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高盛:维持颐海国际(01579)“买入”评级 目标价上调至25.6港元|天天微动态

2023-04-11 16:02:16来源:智通财经网


【资料图】

高盛发布研究报告称,基于去年业绩超预期以及管理层言论,将颐海国际(01579)2023至2025年的盈利预测上调7%至11%,公司的产品组合改善、火锅调味料的收入贡献增加,与销售费用率下降。另估计公司今年上半年的销售及纯利分别增长14%及22%。对其目标价由21.6港元上调至25.6港元,维持“买入”评级。

报告指出,颐海国际管理层预计今年收入双位数增长,跑赢行业,公司将继续专注于发布新产品、低线城市渗透和改善供应链。对于第三方销售,管理层预计火锅调味料业务仍是公司主要收入来源,而方便速食食品的增长将主要依赖增加新产品。随着海底捞门店的重新开业,预计关联方销售额将在今年强劲复苏,毛利率稳健。

此外,该行引述颐海国际管理层预计今年公司毛利率将有所改善,主要由于成本压力有所缓解及更佳营销投资策略,抵销不利组合的影响。

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